小虫子爬过一村又一店,来到一户人家的破墙脚,还没将家安置妥当,它就见男女主人激烈争吵的画面,随后,男主人拿起行李包离家出走。女主人伏在桌面上伤心哭泣的场面令小虫子爱心萌动,它开始向心爱的人儿示爱,可是办法试了好多,女主人全都不做理会,反嫌它讨厌想一脚把它踩死。 为了将心上人追到手,小虫子开始求助书本,还真有魔法被它找到。摇身一变,它成了英俊潇洒的王子,女主人果然忘我地投入他的怀抱,但是得意之时,女主人却变成了小虫子,它赶紧再用魔法,可是魔法似乎失了效。
年迈的修表工每天都会细致的制作玩偶,他并不知道自己设计的打鼓小丑有了生命力,并爱上了他制作的美丽的女士玩偶,看着心爱的她在舞台上旋转,小丑心中充满了喜悦,即使不能陪她一起翩翩起舞,他也愿意在没有灯光的角落里为她伴奏…… 直到有一天,小丑从老钟表工的手稿里得知,漂亮的女玩偶其实还有一个相匹配的男伴,老钟表工是为了缅怀自己的爱人,设计了这对玩偶。尽管自己失落,但为了成全别人,小丑毅然决然舍弃了自己的爱情